Intensa lluita per la quota de mercat a mesura que les empreses de telecomunicacions s’endinsen en la banca minorista | The Guardian Nigeria News


• MTN té com a objectiu el quart trimestre dels serveis de PSB, anunciarà Airtel aquest mes
• Els bancs lluiten per retenir el talent mentre les empreses de telecomunicacions inicien una caça de caps agressiva
• El control de la banda ampla de les telecomunicacions fa por a la competència deslleial
• Les DMB obtenen fintechs viables per a l’adquisició

S’ha activat una nova onada de competència per al segment minorista de la banca amb MTN i Airtel mirant a una gran part del mercat que ha sostingut la rendibilitat de molts bancs de diners de dipòsit (DMB) durant dècades.

L’enrenou i la competició ferotge entre les DMB i les plataformes de pagament per al control del mercat de la banca minorista ja està enviant inquietuds a les sales de juntes de molts prestadors després que les principals empreses de telecomunicacions, MTN i Airtel, hagin rebut recentment l’aprovació final per operar els bancs de serveis de pagament (PSB) de diners mòbils (Momo). ), uns sis mesos després de la concessió de les llicències provisionals.

L’autorització els ha obert el camí per aprofundir en operacions bancàries amb algunes àrees no permeses com les operacions de préstec i divises (FX). L’aprovació, que els caps dels bancs havien fet anteriorment esforços frenètics per frenar, ha descobert el ventre dels jugadors dels bancs convencionals, que semblen nerviosos per l’arribada de les empreses de telecomunicacions, ja que tenen un avantatge competitiu a la mina d’or minorista.

Tot i que els gegants de les telecomunicacions encara no han començat a operar, la competència ha començat seriosament amb una agressiva recerca de mans de qualitat. The Guardian va saber el cap de setmana que les empreses de telecomunicacions han iniciat una “caça furtiva dirigida” d’experts en fintech dels principals bancs amb ofertes delicioses sobre la taula.

Per què és així? Amb l’avenç de les tecnologies digitals, moltes empreses fintech van començar a oferir tots els serveis com a bancs minoristes a través de plataformes d’Internet i aplicacions per a telèfons intel·ligents.

En poc més de 10 anys, les empreses de finançament/pagaments han augmentat en gran mesura la seva participació en el sector de la banca minorista, mentre que els bancs tradicionals encara mantenen fermament els serveis de banca corporativa, donant servei només a petites o grans empreses i entitats corporatives.

Algunes de les empreses de pagament que ofereixen als bancs tradicionals una oportunitat per guanyar diners inclouen: Flutterwave, Opay, Remitta, Kuda, Konga, Paga, Carbon, Paystack, Interswitch, MoMo i Unified Payment, que representen més del 60 per cent de les transaccions minoristes del país. en els darrers dos anys.

Per exemple, durant el primer trimestre del 2020, les empreses de pagament van representar el 60 per cent (102.400 milions de naira) del valor total de les transaccions mòbils de 172.100 milions de naira, i els bancs tradicionals representaven el 40 per cent restant, amb un gran quota de transferències bancàries, negocis de pagament mòbil i transaccions de punts de venda no comercials mitjançant el desplegament de diversos quioscos a tot el país, especialment als barris on no hi ha disponibles bancs ni caixers automàtics (ATM).

“Les empreses de pagament no s’enfronten a robar una part del mercat minorista dels bancs comercials, sinó que diàriament desplacen els bancs i s’instal·len com els nous reis minoristes”, va lamentar un banquer d’inversió en un dels bancs de primera generació del país.

Però un important banquer es va presumir el cap de setmana que l’obtenció de talent dels bancs convencionals és un reconeixement de “la nostra superioritat en la mobilització de dipòsits i els serveis financers”.

La font va afegir que no hi ha cap manera que les companyies de telecomunicacions superin la competència dels bancs el negoci principal dels quals és la mobilització de dipòsits i la intermediació financera. Una altra font va dir que el moviment es tracta menys de la superioritat que d’un moviment deliberat de les companyies de telefonia per salvar la bretxa de capacitat i posar-se al dia amb els DMB. Hi ha un consens en l’àmbit dels serveis financers generals que les empreses de telecomunicacions estan més ben equipades per competir en el mercat minorista amb més rapidesa.

David Adonri, expert en finances i inversions, va dir ahir a The Guardian que l’amenaça és real “pel tipus de competència que (Momo PSB) introdueix” al negoci bancari.

“Actualment, les empreses de telecomunicacions proporcionen els canals de comunicació a través dels quals es produeix la comunicació al sector financer. Les telecomunicacions també serveixen com a eix vertebrador per facilitar les transaccions virtuals dels bancs.

“Sense infraestructura de telecomunicacions, les innovacions fintech, que impulsen els serveis financers avui, seran impossibles. Tenint en compte la gran dependència dels bancs i, de fet, de tota la indústria financera de les empreses de telecomunicacions mentre presten els seus serveis i en el compliment de la normativa, pot sorgir una competència deslleial on els bancs es troben en desavantatge”, va assenyalar Adonri.

Efectivament, els bancs es van agenollar recentment quan van tenir una disputa de pagament amb les companyies de telefonia per l’ús de dades de serveis suplementaris no estructurats (USSD). El servei es va suspendre fins que el Banc Central de Nigèria (CBN) i altres parts interessades van intervenir per donar garanties sobre el pagament dels deutes pendents.

Amb les empreses de telecomunicacions, que tenen i controlen la infraestructura de serveis de pagament, que ara arriben al mercat com a jugador, Adonri va dir, “poden establir fàcilment un avantatge competitiu sobre els bancs i fer-se càrrec de la indústria en molt poc temps.

“I si la llicència de PSB atorgada a les empreses de telecomunicacions va més enllà de ser agents de pagament per incloure la captació de dipòsits i la concessió de crèdits”, ha assenyalat l’expert financer. “Els dies d’existència d’alguns bancs tradicionals poden estar comptats. Tanmateix, si s’impedeix que les empreses de telecomunicacions siguin institucions financeres de captació de dipòsits i de crèdit, la columna vertebral del negoci bancari tradicional es mantindrà intacta”.

Si bé no s’ha accedit als detalls específics de la llicència atorgada als gegants de les telecomunicacions, les directrius del PSB enumeren la concessió de préstecs/avançaments/avals, l’acceptació de dipòsits en moneda estrangera, la negociació en el mercat de divises i la subscripció de riscos entre les activitats no permeses.

Per contra, els operadors de PSB tenen llibertat per acceptar dipòsits de persones físiques i petites empreses, realitzar pagaments i remeses (incloses les remeses personals transfrontereres entrants), vendre divises realitzades a partir de remeses personals transfrontereres entrants a comerciants de divises autoritzats, emetre targetes de dèbit/crèdit i operar carteres electròniques.

Amb la possible incursió a les fronteres dels serveis per part de les dues principals companyies de telecomunicacions, Ken Ife, professor d’economia i consultor de la Comunitat Econòmica dels Estats de l’Àfrica Occidental (ECOWAS), va dir que “els bancs ara saben que les telecomunicacions estan fora per dinar”.

No obstant això, Ife és optimista que qualsevol iniciativa que capti més de 80 milions de nigerians fora del sistema financer ajudaria a oferir un creixement de dos dígits tant als sectors de la informació i la comunicació com als serveis financers simultàniament, fent que la competència que hi ha al davant sigui una batalla potencial entre tots. .

“La concessió de llicències de PSB a les empreses de telecomunicacions és una cosa que els bancs haurien de preocupar. Això va ser una cosa que es va fer molt de temps, els bancs van lluitar durant un temps i han tingut temps de pensar en les seves respostes. Els que siguin més adaptables competiran millor. Les companyies de telecomunicacions tenen el avantatge en l’espai del consumidor i guanyaran massa crítica immediatament per això. Espero que els bancs més adaptables col·laborin amb les companyies de telecomunicacions per acabar amb un avantatge per a tots dos”, va dir Victor Ogiemwonyi, banquer d’inversions jubilat, a The Guardian.

Amb més del 40% dels nigerians fora del sistema financer, la competència per a nous clients no és un joc de suma zero. Els experts, però, han suggerit que amb la innovació i els inversors adequats, cada part té l’oportunitat d’ampliar la seva base de clients.

Johnson Chukwu, economista i consultor d’inversions, va estar d’acord que la tendència emergent és una interrupció important, però no a prop d’una situació de marca o marxa per als bancs, que estan carregats de mandats exclusius que els PSB no poden cobrir. Va enumerar cartes de crèdit i altres negocis nínxols que encara podrien fer que els bancs convencionals siguin molt rellevants.

“També notareu que els ingressos procedents de comissions i comissions han augmentat al llarg dels anys perquè els bancs també han aprofitat la tecnologia per reposicionar-se en caixers automàtics, Punts de Venda (PoS), plataformes de pagament virtual entre altres opcions. Els bancs responen bé. Els seus ingressos de la banca no convencional han augmentat enormement”, va argumentar Chukwu.

Mentrestant, es diu que els caps bancaris estan en mode de pànic i demanen a les seves unitats digitals que augmentin la seva aposta, fins i tot “si això suposarà tancar unes quantes oficines físiques no viables per alliberar més inversió en actius digitals”.

Cal recordar que Standard Chartered Plc, a principis d’any, va anunciar que tancaria, almenys, el 50 per cent de les seves sucursals com a part d’una estratègia de presència digital. Aquest anunci ha tingut un efecte sobre el sector. Tot i que és possible que alguns bancs no hagin anunciat el tancament d’oficines, han estat callats sobre l’estat d’algunes sucursals que estaven tancades en el moment àlgid de la pandèmia de COVID-19, però que van romandre tancades fins a la data.

De fet, les converses sobre col·laboració, associació, subcontractació, adquisició i altres acords comercials havien començat molt abans que s’atorguessin les aprovacions finals per a PSB. Una font coneixedora de les direccions estratègiques d’alguns bancs va dir que també hi ha debats sobre adquisicions.

“En els propers mesos, algunes firmes fintech, que són start-ups, serien adquirides per bancs, amb ganes de consolidar la seva posició i augmentar la seva quota de mercat a l’ecosistema. Hi haurà més associacions, que s’estan consolidant”, va insinuar la font.

Les empreses de telecomunicacions estan desenterrant la creixent preocupació per l’aparició de la banca a l’ombra. Hi ha desenes de plataformes de pagament i carteres més barates pescant al mateix espai amb els bancs.

Les troballes han suggerit que els nigerians joves i experts en tecnologia estan traslladant els seus serveis financers dels bancs convencionals a les fintech, que ofereixen més comoditat i opcions a tarifes molt més barates.
MTN, per la seva banda, té previst iniciar la seva operació PSB l’últim trimestre de l’any, mentre que Airtel, que està lluitant dur per enlairar-se “tan aviat com sigui possible”, donarà a conèixer el seu pla aquest mes.

Els DMB tenen un avantatge de primer moviment a l’espai fintech, ja que s’han establert molt abans que MTN i Airtel sol·licitin llicències per operar PSB. Alguns bancs tenen fintech autònoma que s’han convertit en noms familiars, mentre que altres gestionen departaments complets que gestionen serveis digitals integrats.

No obstant això, els experts creuen que les empreses de telecomunicacions tenen l’avantatge de les grans dades per competir pels dipositants minoristes, que anhelen principalment un nou servei. La competència probablement es combatrà a l’espai de la banca d’agents, on els bancs s’han establert. Amb la llicència de PSB, el més probable és que les empreses de telecomunicacions registren agents per competir amb aquests bancs.

Es va comprovar que amb la llicència de PSB, MTN podria utilitzar la seva tecnologia i la seva banca d’agències per mobilitzar dipòsits i permetre transferències de consumidors no bancaris a les regions rurals i qualsevol altre lloc de Nigèria on existeixin.

S’espera que els PSB funcionin a zones rurals i zones on els nigerians no tenen comptes bancaris. Això indica que MTN espera tenir almenys el 50 per cent dels punts d’accés físics (també coneguts com a quioscos) a les zones rurals.

Comprovacions posteriors van demostrar que amb la llicència, MTN podria començar a desplegar caixers automàtics en alguns llocs per permetre la retirada d’efectiu dels clients igual que els bancs comercials.

Els analistes van explicar que els PSB també podrien utilitzar els dipòsits dels clients al seu avantatge perquè els consumidors no sempre arriben a agafar els seus diners, els dipòsits es podrien col·locar en actius a curt termini, permetent als PSB generar un benefici ràpid.

El CBN havia afirmat que en qualsevol moment, no menys del 75 per cent dels dipòsits que adquireixen s’han de retenir en lletres del tresor i altres instruments de deute del govern federal a curt termini, la qual cosa implica que posarien la majoria dels fons en actius segurs.

El CBN també requereix que tots els fons per sobre de la flota operativa d’un PSB (la quantitat necessària per operar diàriament) es col·loquin a entitats de dipòsit de diners (bancs comercials). Això implica que, tot i que moltes persones els veuen com una amenaça per als bancs, els bancs els donen suport, ja que els seus dipòsits es poden col·locar a qualsevol banc que vulguin.

Parlant sobre el desenvolupament, un expert en telecomunicacions, Kehinde Aluko, va dir que Glo i 9mobile s’havien emès anteriorment llicències, però que el seu impacte ha estat mínim.

“Estic molt content que el CBN hagi donat llicències a MTN i Airtel. Tindria un impacte important en el joc. Tanmateix, la meva aposta només és per MTN, perquè tenen l’experiència i l’ADN d’execució per fer-ho realitat”, va afirmar.

Quan se li va preguntar si la incapacitat dels PSB per oferir préstecs limita el seu impacte en la inclusió financera, Aluko va dir que no, perquè els PSB poden associar-se amb els prestadors, que poden oferir crèdits als seus clients.

“Des del punt de vista del model de negoci, fins i tot pot ser beneficiós, ja que els PSB poden guanyar comissions sense la càrrega que els NPL (préstecs dubts) aporten al balanç. Però corre el risc de diluir la relació que poden tenir amb els seus clients”, ha afegit.